Bir gemi fırtınanın ortasında kalmıştır. Geminin hava düzenleyicisi dalganın ve rüzgarın durumu düzeltememiştir. Bulutların arasında iki ejderhanın kavga ettiklerini ve içlerinden birinin öldüğü görür.
Ülkede kıtlık ve kuraklık ortaya çıkmıştır, salgın hastalıkların baş göstermesi ve denizden garip alametlerin ortaya çıkışı ile kral bu durumdan rahatsız olmuştur. Ayrıca kralın oğlu Prens Arren ortadan kaybolmuştur. Kralın büyücüsü ülkedeki bu anormallikle ilgili bir hikaye anlatır. Ejderhalar özgürlüğü, insanlarda zenginliği seçmiştir bu şekilde Dünya'nın dengesi bozulmuştur. Kral karanlık bir koridorda yürürken oğlu Arren'a benzeyen genç bir çocuk tarafından öldürülür.
Çölde Arren kurtlar tarafından takip edilirken büyücü sparrowhawk tarafından kurtarılır.Arren, Sparrowhawk'a eşlik eder ve Hort şehrine yolculuk yaparlar. Arren, şehri yalnız keşfetmek ister ve köle avcılarından kaçan genç bir kız olan Therru'yu kurtarır. Akşam köle avcıları arren'a saldırır ve yine Sparrowhawk büyüsü sayesinde onu kurtarır. Therru tarafından Temar adındaki bir kadının çiftliğine gelir ve kadın Sparrowhawk'u tanıyordur.
Baş köle tüccarı Lord Cob'a rapor vermek için kaleye gelir ve Sparrowhawk'un tüm köleleri serbest bıraktığını öğrenir. Baş tüccarına Sparrowhawk'u kaleye getirmesini söyler. Sparrowhawk çiftlikte Dünya'nın dengesinin bozulma nedenini araştırdığını söyler. Şimdi Onlar Lord Cob'a karşı Dünya'nın dengesini eski haline getirmeleri gerekmektedir.
Yaklaşık 116 dakikadır.
Ursula K. LeGuin'in Tales from Earthsea eserinden uyarlanan “Yerdeniz Öyküleri”nin yönetmenliğini Goro Miyazaki yapmıştır.






